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Alors que la pandémie de Covid-19 s'abattait au printemps dernier, les géants américains de la pharmacie ont averti les investisseurs que la crise sanitaire menaçait leurs redressements déjà ténus.
CVS Health Corp. et Walgreens Boots Alliance Inc. ont perdu des revenus car les acheteurs sont restés à la maison et ont ignoré les soins médicaux de routine. Les entreprises ont dépensé des centaines de millions de dollars pour déployer des programmes de dépistage et de vaccination.
Ce printemps, quelque chose a changé : le Covid-19 est devenu un faiseur d'argent.
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Les plus grandes chaînes de pharmacies de détail du pays affirment que les consommateurs qui viennent se faire vacciner dépensent de l'argent dans les magasins. Certains vaccinés transfèrent leurs ordonnances à la chaîne où ils se sont fait vacciner. CVS, par exemple, a déclaré qu'il s'attend à une augmentation de 2% cette année des ventes en magasin, qui n'incluent pas les ordonnances, dans les magasins proposant des vaccins. Les chaînes ont lancé une série de produits, notamment des kits de test à domicile, des tests d'anticorps à domicile et des tests Covid-19 pour les personnes sans symptômes ni exposition – pour lesquels les entreprises perçoivent généralement des frais remboursables.
Ticker Security Dernier changement Changement % CVS CVS HEALTH CORP. 82,55 -1,67 -1,98%WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. 51,28 -1,53 -2,90% Les employeurs américains paient pour des programmes de retour au travail, dans lesquels les pharmacies de détail facturent des milliers de dollars pour vacciner les travailleurs afin de faciliter la dotation en personnel des bureaux et des usines.
« Une chose est devenue limpide au cours de l'année écoulée de la pandémie : l'importance de la pharmacie fournissant des soins de santé à l'ensemble de la communauté », a déclaré Alexander Gourlay, co-directeur des opérations de Walgreens, en mars alors que la société relevait ses prévisions annuelles, citant revenus tirés des injections et des tests Covid-19 et des taux de remboursement des vaccins plus élevés.
CVS, WALGREENS ADMINISTRANT LE VACCIN PFIZER AUX ENFANTS DE 12 À 15 À L'ÉCHELLE NATIONALE
Les vaccins sont devenus plus lucratifs. Le montant que les Centers for Medicare et Medicaid Services des États-Unis versent aux pharmacies et autres prestataires est passé ce printemps à 40 $ pour chaque dose, contre 28 $ pour une dose unique et 45 $ pour deux doses. Maintenant, pour les deux doses requises pour les vaccins Pfizer et Moderna, CVS et Walgreens reçoivent près du double de ce qu'ils recevaient auparavant. Les prises de vue sont gratuites pour le public.
Diverses industries – des services de vidéoconférence aux fabricants d'articles ménagers en passant par les fabricants d'équipements d'entraînement – ont bénéficié de l'essor de la demande au milieu de la pandémie. CVS et Walgreens, qui dominent le paysage de la pharmacie de détail avec près de 20 000 emplacements aux États-Unis, ont connu une transformation déchirante.
Les deux chaînes se sont dirigées vers la pandémie avec des cours des actions en chute libre, des PDG sous le feu et des questions sur la capacité des entreprises à rivaliser avec un nombre croissant de rivaux en ligne.
Près de 18 mois après que les États-Unis ont enregistré leur premier cas de Covid-19, les entreprises affirment que les tests et la vaccination contre la maladie ont généré des centaines de millions de dollars de revenus et commencent à l'emporter sur les coûts de gestion de l'entreprise pendant la pandémie. Les actions CVS ont augmenté de 24% et celles de Walgreens de 34% jusqu'à présent cette année, dépassant toutes deux le marché au sens large.
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La demande pour le vaccin reste une grande variable. CVS a déclaré en mai que la consommation de vaccins plus faible que prévu signifiait que la société verrait une augmentation légèrement plus faible du volume de prescriptions. Walgreens a déclaré que ses prévisions financières sont basées sur la distribution de 26 à 34 millions de vaccins au cours de son exercice se terminant le 31 août. Les sociétés anticipent une augmentation de la demande de vaccination des jeunes de 12 à 15 ans récemment éligibles et des injections de rappel, ce qui pourrait seront recommandés plus tard cette année ou en 2022.
D'autres facteurs ont soutenu les deux sociétés. CVS affirme que les avantages de son acquisition en 2018 de l'assureur-maladie Aetna commencent à se manifester, tandis que Walgreens a réduit ses coûts et lancé une série de partenariats stratégiques. Au cours de la dernière année, les deux sociétés ont inauguré de nouveaux directeurs généraux.
"Il y a quelques années, c'était le bordel", a déclaré Ari Singh, analyste chez le géant des fonds communs de placement Neuberger Berman, qui investit dans CVS. « La grande question était toujours : « Le modèle de pharmacie était-il en déclin séculaire ? » et la plupart des gens ont dit : « Oui. »
et étaient sous pression pour répondre à l'incursion du géant du commerce électronique dans le secteur de la pharmacie en ligne. Ils étaient également comprimés par des bénéfices plus faibles sur la vente de médicaments génériques.
CVS ET WALGREENS GASPILLENT PLUS DE VACCINS COVID-19 QUE LA PLUPART DES ÉTATS COMBINÉS
Les sociétés ont chacune tenté de changer de cap avec les accords, Walgreens en achetant près de 2 000 magasins Rite Aid et CVS avec son acquisition d'Aetna pour 69 milliards de dollars.
Les sociétés ont également lié leur avenir au concept d'un centre de santé, dans lequel les pharmacies deviendraient des lieux où les patients se rendraient pour rechercher des médicaments, des consultations et des tests de laboratoire pour gérer des maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension. Walgreens, dans le cadre d'un accord d'un milliard de dollars avec la startup VillageMD, rattache des cabinets de médecins à des centaines de pharmacies.
Pendant ce temps, en 2020, pour la première fois depuis des décennies, les plus grandes chaînes de pharmacies américaines – CVS, Walgreens et Rite Aid Corp. – ont réduit leur nombre de magasins collectifs, mettant ainsi fin à des années d'expansion qui avaient inondé les villes américaines de pharmacies.
"Des changements étaient à venir. Ce que Covid a fait, c'est accélérer le processus", a déclaré Syed Husain, directeur général de l'activité pharmacie de P.J. Solomon.
Le premier test américain Covid-19, développé par les Centers for Disease Control and Prevention et autorisé pour une utilisation d'urgence par les régulateurs fédéraux, a été lancé en janvier. En quelques mois, CVS et Walgreens avaient commencé à tester dans une poignée d'endroits avec un plan, négocié avec l'administration Trump, pour se développer dans les pharmacies à travers le pays. Les entreprises se sont précipitées pour ajouter des sites, parfois aux prises avec des retards de laboratoire et une demande massive dans les zones durement touchées.
CVS AUGMENTE LES PERSPECTIVES SUR LES PRODUITS MÉDICAUX COVID-19
Les dirigeants de CVS et Walgreens ont déclaré que la pandémie leur coûtait des centaines de millions de dollars en pertes de revenus et en dépenses supplémentaires. Les chaînes ont convenu avec les autorités américaines de renoncer aux co-paiements sur des services tels que les tests Covid-19 et les visites virtuelles chez le médecin, tandis que CVS a suspendu les conversions de pharmacies en centres de santé et Walgreens a interrompu son programme de réduction des coûts.
Pendant tout ce temps, les entreprises se sont battues entre elles et avec leurs petits rivaux pour revendiquer un rôle plus important dans les efforts pandémiques du pays, même si cela ajoutait des coûts importants.
À la fin de 2020, CVS et Walgreens testaient des personnes dans des milliers d'endroits aux États-Unis tout en travaillant avec des responsables fédéraux de la santé sur un plan de vaccination des résidents et des travailleurs des établissements de soins de longue durée. L'effort a touché moins de personnes que les autorités ne l'espéraient, entravé par des facteurs tels qu'un nombre plus petit que prévu de résidents dans les établissements de soins de longue durée et l'hésitation du personnel à la vaccination.
Au début de cette année, les deux sociétés ont changé leur façon de parler du calcul commercial de Covid-19. Ils ont également collecté des données sur des millions de clients au fur et à mesure que les gens s'inscrivaient pour des injections, les saisissaient dans les systèmes des patients et demandaient aux destinataires d'enregistrer les profils des clients.
CVS OFFRE DES AVANTAGES POUR LES VACCINS, SUIVANT UNITED AIRLINESCVS OFFRE DES AVANTAGES POUR LES VACCINS, SUIVANT UNITED AIRLINES
Walgreens, en augmentant ses prévisions annuelles en mars, a déclaré que l'argent tiré de l'administration des vaccins Covid-19 devrait commencer à compenser les pertes liées à la pandémie.
CVS, qui a déclaré que les vaccins sont plus rentables qu'une ordonnance typique, a déclaré qu'il s'attend à ce que les produits et services de Covid-19 ajoutent environ 400 millions de dollars de revenus cette année à l'unité de vente au détail de l'entreprise qui comprend les ordonnances. Au premier trimestre de l'année, les revenus des pharmacies ont augmenté de 3,5%, en partie à cause de Covid-19, a indiqué la société.
"Ce type d'exposition est inestimable alors que les consommateurs recherchent d'autres sites de soins", a déclaré un porte-parole de CVS. "Au final, alors que les tests et les vaccinations se poursuivent, nous nous attendons à un impact commercial positif continu."
