LONDRES, 29 juin 2020 – L'impact de la pandémie de COVID-19 a continué de jouer un rôle important dans la baisse des introductions en bourse au premier semestre 2020. Globalement, le deuxième trimestre de 2020 a vu une baisse des introductions en bourse à partir du deuxième trimestre de 2019 toutes les régions par numéro de transaction et pour les Amériques et EMEIA par produit. L'activité mondiale d'introduction en bourse a considérablement ralenti en avril et mai, avec une baisse de 48% en volume (97 transactions) et une baisse de 67% du produit (13,2 G $ US) par rapport à avril et mai 2019. Cela a entraîné une baisse des activités régionales au 1S 2020 par rapport au 1H Le volume des transactions de 2019 et du cumul annuel (419 transactions) et le produit (69,5 G $ US) ont diminué respectivement de 19% et 8% par rapport au cumul annuel de 2019.

Malgré une rafale tardive de transactions en juin, l'activité IPO mondiale a été atone sur les bourses des Amériques et de la zone EMEIA YTD, tandis que l'activité IPO Asie-Pacifique a augmenté. Le volume des transactions sur les Amériques (81 transactions) et le produit (24,5 G $ US) ont tous deux chuté de 30% par rapport à l'exercice 2019, tandis que le volume des transactions EMEIA IPO (68 transactions) et le produit (10,1 G $ US) ont chuté respectivement de 50% et 44%. L'activité d'introduction en bourse en Asie-Pacifique a augmenté de 2% en nombre de transactions (270 transactions) et de 56% en produits (34,9 milliards de dollars) par rapport à YTD 2019. Les secteurs de la technologie, de l'industrie et des soins de santé ont dominé au cours de la période YTD 2020. 17,2 milliards de dollars, les industriels ont vu 83 introductions en bourse lever 9,6 milliards de dollars US et les soins de santé ont eu 76 introductions en bourse qui ont rapporté 15,9 milliards de dollars US. Ces conclusions et d'autres ont été publiées aujourd'hui dans le rapport trimestriel d'EY, Tendances mondiales des introductions en bourse: T2 2020.

Paul Go, EY Global IPO Leader, déclare:

« Bien que l'activité d'introduction en bourse ait diminué en avril et mai 2020 en raison du blocage de l'économie sur la plupart des marchés, nous avons commencé à voir un fort rebond en juin. Des entreprises bien préparées, dans les bons secteurs et modèles économiques, peuvent réussir à s'adapter pendant la pandémie, et trouvera la bonne fenêtre d'opportunité au milieu des marchés de capitaux turbulents pour le reste de 2020.  »

Le paysage des Amériques ralentit

Les bourses américaines représentaient toujours la majorité des introductions en bourse dans les Amériques au premier semestre 2020, avec 79% en volume d'opérations (64 opérations) et 91% en produits (22,3 milliards de dollars); cela comprenait cinq introductions en bourse de licorne. Les secteurs des soins de santé et de la technologie ont continué d'avoir le plus haut niveau d'introduction en bourse aux États-Unis au cours de l'année 2020, représentant respectivement 55% et 25% du volume des transactions. Le secteur des soins de santé a dominé les recettes (10,2 milliards de dollars), contribuant à hauteur de 46% à 35 introductions en bourse.

La bourse mexicaine a enregistré une introduction en bourse évaluée à 1,1 milliard de dollars américains, ce qui en fait la huitième introduction en bourse au monde au deuxième trimestre 2020.

Jackie Kelley, leader de l'introduction en bourse d'EY Americas, déclare:

« Avec le rebond des cours boursiers et l'amélioration du sentiment du marché, nous observons des signes de reprise sur le marché des introductions en bourse. Plus d'un tiers des introductions en bourse au premier semestre de 2020 ont eu lieu en juin. deuxième semestre 2020 ou début 2021. « 

L'activité d'introduction en bourse en Asie-Pacifique reste stable

Bien que l'activité d'introduction en bourse en glissement annuel en glissement annuel en Asie-Pacifique ait augmenté en nombre d'opérations (2%) et en produits (56%), le T2 2020 a enregistré une baisse de 18% par rapport au T2 2019 en nombre d'opérations, tandis que les produits ont augmenté de 28 %. Les bourses de l'Asie-Pacifique représentaient quatre des cinq principales bourses par volume d'opérations et trois des meilleures bourses par produit. À l'échelle mondiale, le NASDAQ a mené YTD 2020, suivi de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Hong Kong. En termes de volume d'opérations, les marchés de Shanghai, Hong Kong et NASDAQ ont ouvert la voie.

Dans la Grande Chine, l'activité d'introduction en bourse a augmenté de 29% en volume (179 transactions) et de 72% en produits (30,9 milliards de dollars) YTD 2020 par rapport à YTD 2019.

Au Japon, le volume des introductions en bourse (34 transactions) a baissé de 17% en cumul annuel 2020, tandis que le produit (625 millions de dollars) a baissé de 53%. L'activité introduite en Australie et en Nouvelle-Zélande a également diminué en glissement annuel – 41% en volume et 82% en recettes.

Ringo Choi, leader EY Asie-Pacifique IPO, déclare:

« Bien que la région Asie-Pacifique ait été touchée par la pandémie de COVID-19, les niveaux d'activité des introductions en bourse sont restés stables et l'appétit des investisseurs a continué d'être sain pour certains marchés. continuent d'être positifs. « 

EMEIA voit également le ralentissement de son introduction en bourse

Après un bon début de 2020, les introductions en bourse (42) et le produit (7,8 milliards de dollars) de l'année en cours ont diminué de 47% en volume et de 48% en Europe, la pandémie de COVID-19 ayant considérablement réduit l'activité d'introduction en bourse de mars à mai. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), l'activité des introductions en bourse a diminué de 11% en volume (8 introductions en bourse) et de 43% en termes de produit (0,9 milliard de dollars) YTD 2020. Les bourses indiennes ont enregistré 16 introductions en bourse, ce qui a permis de lever 1,4 milliard de dollars YTD 2020, une baisse de 61% en nombre de transactions et de 9% en baisse par le produit. Il y a également eu une introduction en bourse sur les bourses du Malawi et du Bangladesh, qui ont levé respectivement 29 millions et 7 millions de dollars.

Le Dr Martin Steinbach, responsable EO EMEIA IPO, déclare:

« Au cours de la pandémie de COVID-19, nous avons vu un nouvel environnement d'introduction en bourse à distance, avec des réunions virtuelles des investisseurs, des retours en temps réel et des périodes de roadshow raccourcies pour limiter les risques de marché à court terme. les marchés sont adaptables, résilients et propices à une reprise des activités d'introduction en bourse au deuxième semestre 2020, en particulier dans les secteurs de la technologie, des produits pharmaceutiques et des sciences de la vie. « 

Perspectives pour le second semestre 2020: le rebond de l'introduction en bourse est attendu

Compte tenu de l'épidémie de COVID-19 et de son impact négatif sur les activités économiques mondiales, à court et à moyen terme, les gouvernements du monde entier continueront de mettre en œuvre des politiques et de stimuler les économies contre la montée du chômage. Dans le même temps, les banques centrales injecteront plus de liquidités dans les systèmes financiers. Les deux actions sont de bon augure pour les marchés boursiers et l'activité d'introduction en bourse au 2S 2020.

À propos d'EY

EY est un leader mondial des services d'assurance, de fiscalité, de transaction et de conseil. Les informations et les services de qualité que nous fournissons contribuent à renforcer la confiance dans les marchés financiers et dans les économies du monde entier. Nous développons des leaders exceptionnels qui font équipe pour tenir nos promesses à tous nos intervenants. Ce faisant, nous jouons un rôle essentiel dans la construction d'un monde du travail meilleur pour nos employés, nos clients et nos collectivités.

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Ce communiqué de presse a été publié par EYGM Limited, un membre de l'organisation mondiale EY qui ne fournit également aucun service aux clients.

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Les professionnels d'EY Growth Markets connectés à travers le monde sont des conseillers commerciaux de confiance des PDG, des propriétaires et des entrepreneurs qui dirigent des entreprises privées et familiales, y compris celles qui gèrent des flux croissants de capitaux privés dans le monde entier. Nous avons un long héritage qui conseille ces leaders ambitieux dans la réalisation de leurs ambitions, plus rapidement. Avec des entités privées représentant plus de 90% des clients d'EY, nos professionnels apprécient l'état d'esprit des propriétaires et possèdent le savoir-faire nécessaire pour penser différemment la livraison de résultats commerciaux, de manière pratique et durable. ey.com/private

À propos des services d'offre publique initiale d'EY

L'introduction en bourse est un jalon transformateur dans le parcours d'une organisation. En tant que leader du secteur en matière de services d'offre publique initiale (IPO), les équipes d'EY conseillent des organisations ambitieuses à travers le monde et les aident à réussir leur introduction en bourse. Les équipes d'EY servent de conseillers commerciaux de confiance, guidant les entreprises du début à la fin, positionnant stratégiquement les entreprises pour atteindre leurs objectifs sur de courtes périodes d'opportunité et préparant les entreprises pour leur prochain chapitre aux yeux du public. Les conseillers d'EY ont servi des sociétés qui ont levé 67% de tous les produits de l'introduction en bourse en 2019. ey.com/ipo

À propos des données

Les données présentées dans le Tendances mondiales des introductions en bourse: T2 2020 le rapport et le communiqué de presse proviennent de Dealogic et d'EY. YTD 2020 (c'est-à-dire janvier-juin) est basé sur les introductions en bourse tarifées au 23 juin 2020 et les introductions en bourse attendues jusqu'au 30 juin 2020. Toutes les données contenues dans ce document proviennent de Dealogic, CB Insights, Crunchbase et EY, sauf indication contraire.

Activité d'introduction en bourse au deuxième trimestre

Mois

Nombre d'introductions en bourse

Produit (milliards $ US)

Avril 2018

99

10,1 $

Mai 2018

117

16,4 $

Juin 2018

141

23,2 $

Avril 2019

85

16,8 $

Mai 2019

101

23,4 $

Juin 2019

120

20,4 $

Avril 2020

54

4,8 $

Mai 2020

43

8,4 $

Juin 2020

89

27,9 $

Annexe: introductions en bourse mondiales de janvier 2020 à juin 2020 par secteur

Les secteurs

Nombre d'introductions en bourse

Pourcentage des introductions en bourse mondiales

Produit (milliards $ US)

Pourcentage de capitaux mondiaux levés

Les produits de consommation

31

7.4%

2,4 $

3,5%

Agrafes de consommation

24

5,7%

3,9 $

5,6%

Énergie

22

5,2%

4,0 $

5,7%

Financials

12

2,9%

4,8 $

6,8%

Soins de santé

76

18,1%

15,9 $

22,9%

Industriels

83

19,8%

9,6 $

13,8%

Matériaux

31

7.4%

2,9 $

4,3%

Médias et divertissement

12

2,9%

2,6 $

3,7%

Immobilier

22

5,2%

1,8 $

2,6%

Vente au détail

17

4,1%

4,3 $

6,2%

La technologie

87

20,8%

17,2 $

24,8%

Télécommunications

2

0,5%

0,1 $

0,1%

Total mondial

419

100,0%

69,5 $

100,0%

Source: Dealogic, EY

Les chiffres peuvent ne pas totaliser 100% en raison de l'arrondissement.

Alan DuerdenEY Global Media Relations + 44 (0) 207 951 8993[email protected]

SOURCE EY

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