Le chaos a commencé à se dérouler le mois dernier lorsque les autorités de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine – qui abrite certains des ports à conteneurs les plus fréquentés au monde – ont annulé des vols, verrouillé des communautés et suspendu le commerce le long de son littoral pour maîtriser un pic rapide de cas de Covid-19..
Le taux d'infections s'est depuis amélioré et de nombreuses opérations ont redémarré.
Mais le mal a été fait. Yantian, un port situé à environ 80 kilomètres au nord de Hong Kong, traite des marchandises qui rempliraient chaque jour 36 000 conteneurs de 20 pieds. Il a été fermé pendant près d'une semaine à la fin du mois dernier après la découverte d'infections parmi les dockers. Alors que le port a rouvert, il fonctionne toujours en dessous de sa capacité, créant un énorme arriéré de conteneurs en attente de départ et de navires en attente d'accostage.
La congestion à Yantian s'est propagée à d'autres ports à conteneurs du Guangdong, notamment Shekou, Chiwan et Nansha. Tous sont situés soit à Shenzhen, soit à Guangzhou, les quatrième et cinquième plus grands ports à conteneurs au monde. L'effet domino crée un énorme problème pour l'industrie mondiale du transport maritime.
Le carnet de commandes de Yantian "ajoute des perturbations supplémentaires à une chaîne d'approvisionnement mondiale déjà stressée, y compris l'importante partie maritime de celle-ci", a déclaré Peter Sand, analyste en chef du transport maritime pour Bimco, une association d'armateurs. Les gens « peuvent ne pas trouver tout ce qu'ils cherchaient sur les étagères lorsqu'ils achètent des cadeaux de Noël plus tard dans l'année », a-t-il ajouté.
Jeudi, plus de 50 porte-conteneurs attendaient d'accoster dans le delta extérieur de la rivière des Perles dans le Guangdong, selon Refinitiv. Les données. C'est le plus gros carnet de commandes depuis 2019.
Le problème des opérations à Yantian seul est préoccupant. Le port n'a pas été en mesure de gérer quelque 357 000 chargements de conteneurs de 20 pieds depuis fin mai, selon une récente estimation de Lars Jensen, PDG du cabinet de conseil danois Vespucci Maritime. C'est plus que le volume total de fret impacté par la fermeture de six jours du canal de Suez en mars.Les opérations du port de Yantian ont retrouvé environ 70 % des niveaux normaux. Mais il ne s'attend pas à retrouver sa pleine capacité avant la fin juin.
Frais de port en hausse
La congestion dans le sud de la Chine a conduit les principales compagnies maritimes à avertir les clients des retards, des modifications des routes et des destinations des navires et des augmentations de frais.
Maersk – la plus grande compagnie maritime de conteneurs et opérateur de navires au monde – a déclaré à ses clients la semaine dernière que les navires pourraient être retardés à Yantian pendant au moins 16 jours.Bien que la société ait déclaré qu'elle détournerait certains transporteurs vers d'autres ports, cela ne résoudra pas nécessairement le problème. Maersk a averti que le temps d'attente dans des endroits comme d'autres ports de Shenzhen, Guangzhou et Hong Kong pourrait augmenter à mesure que davantage de navires affluent.
Les géants du transport maritime Hapag-Lloyd (HPGLY), MSC et Cosco Shipping (CHDGF), quant à eux, ont tous augmenté les tarifs de fret pour le fret entre l'Asie et l'Amérique du Nord ou l'Europe. MSC, par exemple, a déclaré ce mois-ci qu'il augmenterait les frais d'expédition de l'Asie vers l'Amérique du Nord jusqu'à 3 798 $ par Conteneur de 45 pieds.C'est une tendance mondiale. Les tarifs pour huit grandes routes est-ouest ont tous augmenté par rapport à la même période il y a un an, selon Drewry Shipping, basé à Londres. La plus forte hausse des prix a eu lieu le long de la route de Shanghai à Rotterdam aux Pays-Bas, qui a grimpé de 534 % il y a un an à plus de 11 000 $ pour un conteneur de 40 pieds.
Les taux moyens de fret conteneurisé de la Chine vers l'Europe, quant à eux, ont récemment atteint 11 352,33 $, le plus haut niveau depuis au moins 2017, selon Refinitiv.
Perturbations en cours
La crise dans le Guangdong exacerbe la pression sur un pays déjà tendu global industrie.
Aux États-Unis, par exemple, les principaux ports de la côte californienne sont déjà encombrés de porte-conteneurs, ce qui aggrave le goulot d'étranglement du pays plus grande passerelle commerciale avec l'Asie.
La National Retail Federation a appelé le président américain Joe Biden plus tôt cette semaine à résoudre l'impasse dans les ports américains. Dans une lettre à Biden, l'organisation a averti que les problèmes "ont non seulement ajouté des jours et des semaines à nos chaînes d'approvisionnement, mais ont entraîné des pénuries de stocks, ce qui a eu un impact sur notre capacité à servir nos clients". la perturbation du canal de Suez en mars, lorsque l'Ever Given s'est bloqué et a bloqué l'une des routes commerciales les plus vitales au monde pendant près d'une semaine, a déclaré Parash Jain, responsable de la recherche sur le transport maritime, les ports et l'Asie chez HSBC."Au contraire, le dénouement de l'arriéré initié à la suite de la congestion du terminal de Yantian pourrait prendre des mois, car le début de la haute saison signifiera que la demande ne fera qu'augmenter", a-t-il déclaré.
Un équilibre délicat
La crise du Guangdong montre à quel point la chaîne d'approvisionnement mondiale est fragile est, selon Pawan Joshi, vice-président exécutif d'E2open, un fournisseur de logiciels de chaîne d'approvisionnement basé au Texas.
"Il n'y a plus de place pour les erreurs ou les événements inattendus - tout est expulsé", a-t-il déclaré. "Cela signifie que vous ne pouvez pas vous permettre une seule erreur car il n'y a plus de tampon."
La pandémie a fait des ravages l'année dernière, car les fermetures ont temporairement fermé des usines et perturbé le flux normal des échanges. Alors que les économies reprennent vie, les fournisseurs ont été mis à rude épreuve par une reprise de la fabrication et une demande supplémentaire des consommateurs.
Mais cette augmentation de la demande se heurte à une capacité presque inchangée dans le transport par conteneurs. La réduction de la capacité mondiale de fret aérien due à l'effondrement de l'aviation long-courrier a aggravé les choses.
"Avec une forte demande soutenue pour le transport maritime dans le monde entier, nous continuerons à voir le transport maritime contraint avec des taux plus élevés que la normale et des renversements de cargaison plus importants que d'habitude", a déclaré Joshi, faisant référence aux expéditions qui doivent être réservées lors d'un futur voyage. car ils ne peuvent pas être chargés sur le navire d'origine.
La demande est susceptible de changer quelque peu à mesure que les pays assouplissent les restrictions de Covid-19 et que les gens commencent à dépenser moins pour les appareils ménagers et autres produits et plus pour les expériences de plein air. Mais il est peu probable que les contraintes pesant sur la chaîne d'approvisionnement mondiale disparaissent bientôt.
"Plus récemment, nous avons constaté une fatigue prolongée dans la chaîne d'approvisionnement mondiale s'ajoutant aux défis déjà existants", a déclaré Sand de Bimco, ajoutant que les tensions continueront probablement à se faire sentir "jusqu'à un an".
